Nvidia AI服务器涨价17%，内存成本成主因

Anthropic 与成立仅数月的云初创公司 Volta 签署 100 亿美元算力协议，约合每年 17 亿美元。Volta 估值 24 亿美元，硬件几乎全为租用：算力来自比特币矿商 Bitdeer 挪威 121MW 站点，芯片由 Nvidia 供应、Dell 组装。Anthropic 买的是交付速度，代价是承担超大规模云厂商合同从未有过的交易对手风险。

Elon Musk 首次详细解释 SpaceX 的 AI1 轨道 AI 数据中心卫星：峰值功率 150 kW，持续计算功率约 120 kW，相当于一个 NVIDIA GB300 机架；太阳能板效率 250 W/m2；双面散热器排热 1，400 W/m2。通过激光链路实现约 1 Tbps 互联，低轨 600-800 km 高度往返延迟 6-8 ms。由 Starship 发射，计划部署多达百万颗卫星，2027 年底前实现量产。近地目标为吉瓦级轨道 AI 算力，长期向太瓦级推进。

黄仁勋展示了新的台湾园区。 英伟达计划每年在台湾投资约1500亿美元。 就在竞争对手AMD宣布将向台湾AI领域投资超过100亿美元一周后。

美国国防部已与七至八家领先AI公司达成协议，将其AI技术整合进机密网络系统。合作方包括谷歌、微软、AWS、英伟达、OpenAI、Reflection和SpaceX，而Anthropic被明确排除在外。五角大楼将AI定位为核心基础设施，允许其用于任何"合法的作战用途"。官方平台GenAI.mil上线五个月内，已有超130万国防部人员使用，生成了数千万次提示并部署了数十万个AI智能体，展现了该计划的规模与影响力。

Alphabet股价大涨约9%，市值单日增加约4200亿美元，创下历史最大单日涨幅纪录。其市值目前仅比全球市值最高的上市公司Nvidia低约6%。这一强劲表现的核心驱动力来自Google Cloud，其营收实现了63%的增长，增速超过了近期AWS和Azure的表现。增长主要得益于企业客户广泛采用基于Gemini模型和定制TPU构建的AI解决方案。

WSJ报道，英伟达在对其寻求的控制权担忧加剧后，暂停了部分AI云收入分成协议。 因此，英伟达正从单纯的芯片供应商，转变为芯片供应商+财务后盾+收入分成伙伴+对云客户拥有一定控制权的角色。 据WSJ报道，正是这种额外控制权引发了阻力及潜在的反垄断担忧，英伟达现已暂停部分收入分成协议，同时重新考虑其结构。

AWS 将 NVIDIA GPU 路线图扩大 200 万颗，涵盖 Blackwell Ultra、Rubin 和 Rubin Ultra，计划于 2027-2028 年部署，叠加此前 2026 年启动的 100 万颗以上订单。

最新消息：英伟达已同意以129亿美元收购Hugging Face。 按Hugging Face约1.5亿美元的年化收入计算，这一价格约为其营收的86倍。 --The Information

英伟达Q2财报显示，数据中心业务贡献营收890亿美元，占总营收962亿美元的92.5%，季度营收同比增长106%，毛利率75%。Q3指引1080亿美元，且假设对中国数据中心计算营收为零。公司另披露约990亿美元股权投资，并对OpenAI俄亥俄州数据中心租约提供上限1050亿美元的或有担保。

Anthropic 据报道将向 Nscale 投资 45 亿美元，为期 6 年，用于西弗吉尼亚州的 Nvidia Vera Rubin 算力，预计 2027 年底上线。